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新2信用网出租:【和讯原油早报】国泰君安期货:仍需关注下行风险

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  【国际原油】

  WTI 10月原油期货收涨0.01美元/桶,报86.88元/桶;Brent 11月原油期货收跌2.91美元/桶,报92.83元/桶;SC2210原油期货收跌18.20元/桶,或2.57%,报689.80元/桶。

  1、美国国家飓风中心:热带风暴“厄尔”预计明天会变成飓风,周五会变成大飓风。

  2、美国国防部发言人柯比:美国仍然试图重新实施伊朗核协议。

  3、【44美元/桶或将成为对俄石油限价措施的“指导价”】金十数据9月7日讯,美国财政部副部长Adeyemo在采访时表示,美国将把初步的对俄石油限价措施“指导价”设定为44美元/桶,这是此前俄罗斯自己给出的每桶石油成本价估计。Adeyemo称,“我们不会把价格定在低于俄罗斯生产成本之下,44美元这个水平仍能够鼓励俄罗斯石油生产,但石油出口商将无法再从这场他们引发的能源危机中牟利。我们旨在降低俄罗斯石油收入的同时允许俄罗斯继续出口能源。”至于俄罗斯石油价格上限将维持多久,具体指导价是多少,将由参与该计划的国家联盟共同决定。

  4、市场消息:美国方面表示伊朗核谈判仍“存在分歧”。

  5、贝克休斯油服:到2030年,预计全球液化天然气产能将增长70%以上。

  6、英国首相特拉斯:我们现在面临严重的全球性挑战。

  7、西班牙首相桑切斯:欧洲央行加息可能影响经济。

  8、据英国金融时报:欧盟计划征收暴利税,以应对“天文数字”一样的能源账单。

  9、西班牙首相桑切斯:政府将限制使用燃气发电厂的重工业的燃气价格。

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  10、伊拉克国家石油营销组织SOMO:伊拉克8月原油产量为465.1万桶/日,较7月增加6.7万桶/日。

  11、西班牙首相桑切斯:排除了实行能源配给的可能性。

  12、美国8月ISM非制造业PMI:前值 56.7预期 55.1 公布 56.9。

  13、美国8月Markit服务业PMI终值:前值 44.1预期 44.2 公布 43.7。

  【趋势强度】

  原油趋势强度:-1

  注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。

  【观点及建议】

  昨夜,内外盘油价承压下跌,与我们此前判断基本一致,即:OPEC+象征性宣布减产10万桶/日,“减产”力度中性,市场关注视角短期将再回需求端,需警惕海外紧缩周期下的下行风险。仅就三季度剩余时间而言,撇开海外央行加息路径和OPEC在供应端的不确定性,主观上我们观点与6月26日发布的原油半年报《在重塑的油运格局中挖掘确定性套利机会---2022年下半年原油期货行情及投资展望》保持不变,即三季度下行风险依旧存在,仍需警惕油价在正式筑底过程中的下行风险,核心逻辑在于:第一,在海外通胀筑顶阶段油价下行风险往往大于上行风险;第二,全球范围内来看,原油自身供需面的边际恶化仍在持续;第三,美元暂时偏强。虽然如果OPEC+如其所言开启供应端的收紧,油价不排除结束6月以来的下行提前开启反转,这依旧是下半年最大的上行风险。但这种风险在昨日OPEC+会议结束后出现概率暂时较低,OPEC+对于供应的预期管理或更多影响中长期油价重心。建议持续关注9月13日即将公布的美国8月CPI数据和美联储9月议息会议,油价在9月剩余时间的下行风险依旧未解除,内外盘油价仍有可能跌破前低。

  对于过去一周能源市场关注的海外天然气价格飙涨问题,我们认为其对油价的影响是双向的。一方面,北溪1号输气中断下海外天然气价格逼近历史高位,带动了近期柴油价格的走强和炼厂综合毛利的回升,短期或间接对油价形成支撑。另一方面,天然气价格飙涨下的美欧(尤其是欧洲)能源成本抬升又会显著放大通胀压力,间接诱发市场对海外央行更为激进紧缩政策的预期,从而带动美元的走强、利率的提升和对中长期经济的悲观预期,利空油价。这也是外盘两油过去一周月差小幅走强的原因。

  对于此前市场颇为关注的内盘SC强于外盘问题,上周五走势明显反转、弱于外盘,月差也持续回落。我们认为与其估值偏高、进口无风险套利空间打开有关。SC未来走势或与外盘逐步同步,甚至随着SC仓单的注册逐步弱于外盘。

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